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2018年耐材行业经济运行中应注意的几个问题
文章发布于:2018/3/27    信息来源:网上收集

  2018年从耐火材料市场需求的角度看,尽管国际贸易保护主义日趋严重,贸易摩擦事件不断增多,对主要下游行业出口贸易带来许多不确定因素,但是我国经济将继续保持中高速增长,基础设施建设力度也不会快速减弱,“一带一路”建设的拉动作用将逐步增强,宏观经济环境仍将保持稳中向好的发展态势。耐火材料的市场需求也将保持相对稳定,不会出现大起大落。因此耐火材料生产企业要在紧紧抓住国内、国际两个市场的同时,密切注意以下几个问题。


  1.目前是规范市场秩序、提高产业集中度的机遇期


  耐火材料是严重产能过剩行业,从上世纪90年代初以来就一直处于无序竞争的状态。我国耐材生产企业众多、高度分散,是造成行业恶性竞争的主要因素。目前市场在向逐步规范化的方向转化,是我们进一步整合和规范耐材市场秩序的极好机遇。


  一是因市场、资金及环保整治等因素致使一部分中小企业停产或出局;二是耐材市场商业模式的转变,导致市场向大型优势企业转移。


  目前整体承包的商业模式虽然有付款滞后等不利因素,但对整合、规范市场秩序、产业集中度的提高起到了积极的推动作用。


  ①整体承包的商业模式对耐材生产企业的产品质量、品种和设计、施工、维护的配套能力等要求极高,势必导致市场向大型优势企业转移。


  ②大型优势企业承包合同签定后,由于受产品品种限制,必然选择一些中小企业产品予以配套,形成一种新的合作模式,从而逐步增强大型优势企业的市场话语权。


  近年来,行业产业集中度有所提高,特别是濮耐、利尔和瑞泰等几家上市公司,通过自身发展和联合重组,企业规模迅速扩大,为产业集中度的提升做出了积极贡献。目前通过总承包的商业模式,又在耐材企业间开始形成“战略合作”的商业模式,同样有助于产业集中度的提高、市场秩序的规范和市场话语权的提升。


  从2017年的经营情况看,全国耐火材料总量同比下降4.13%,而耐材重点企业产量同比增长7.2%。排名前10家耐材企业销售收入总额达192亿元,比上年增加25.4亿元,同比增长15.25%,也佐证了耐材市场在向大型优势企业转移。


  目前的市场竞争主要在大型优势企业之间,我们期望能在市场趋于集中的情况下,通过企业间的协商合作,合理整合现有市场,以提高企业个体和行业整体经营质量为前提,达到互惠共赢的良好效果。


  2017年各耐材主产区地方政府也纷纷出台整治提升的具体措施,加大整治力度。


  辽宁营口市政府制定了具体的污染物排放整治标准限期达标,验收不能达标的生产企业一律关停不能复产。


  辽宁鞍山市政府在整治污染排放的同时,拟组建矿业集团公司,严格整顿矿山开采秩序,达到规范开采的整治目的。同时在基本保证市场需求的前提下,将严格控制开采总量,以稳定原料的市场秩序和产品价格。


  山东淄博在严管污染排放达标的同时,制定了耐火材料产业改造升级规划,将现有350万吨耐火材料产能削减到150万吨。其中淄川、博山和周村3区各搬迁进工业园30万吨,3个园区耐材产能90万吨,原厂地改造提升达标产能60万吨,总计淘汰200万吨耐材产能。


  因此,通过这一轮的环保整治,将对耐材行业产业集中度的提升起到积极的推动作用。


  2.稳定耐火原料市场价格


  2017年在国家环保整治力度加大和矿产资源整合的过程中,关停了一些环保排放不达标和矿山开采不规范的生产企业,致使耐火原料短缺,在市场调节作用下,耐火原料价格逐月上涨,特别是镁质耐火原料涨幅更大。


  耐火原料价格高幅上涨,耐火制品价格又不能及时跟进,一时间给耐火制品生产企业造成了很大的成本压力。现在回头看,环保整治力度加大,耐火原料价格的上涨,给耐火材料产业集中度的提高、市场秩序的规范等创造了条件。


  一是有力推动了耐火制品价格的上涨;二是有力推动了产品货款的回收,有望向正常的经营秩序转变,全行业的经营态势不差,且好于往年。对此需认真总结,严格关注以下问题。


  ①稳定耐火原料价格,严防大起大落


  耐火原料,特别是镁质耐火原料由于产能严重过剩,长期以来在市场无序竞争的环境下一直微利运行,遵循市场经济规律,适度提高产品价格,使企业得到合理的利润空间是完全必要的,无可非议。到目前为止,耐火原料生产企业获得合理利润空间目的已达到。因此,产品价格的稳定至关重要,严防产品价格的大起大落。否则搞乱了市场,损失的是企业利益。


  ②从源头做起,控制总量


  从源头做起,控制生产总量是稳定产品价格的因素,在保证市场需求的前提下,既要严控矿石的开采量,又要控制耐火原料的生产总量,在市场经济条件下才能有效保证产品价格的相对稳定。


  同时,产品价格与产品质量要相互对应,不能以次充好。


  ③严格控制新增产能


  2017年耐火原料生产企业实现利润较为可观,刺激一些企业加大了投资力度,建设新的生产能力,扩大企业生产规模。希望生产企业要保持清醒的头脑,谨慎行事。


  耐火原料本来产能严重过剩,市场需求有限,无序地扩大产能,受害的是企业。其一如果矿石开采受控,新增产能将形成无米之炊;其二如果矿石放开,将势必导致市场秩序再度混乱,价格大幅下滑,企业无利可图。况且工信部《关于促进耐火材料产业健康可持续发展的若干意见》(工信部原【2003】63号)明确规定“建立完善新建项目与联合重组,淘汰落后、节能减排联动机制,坚持等量或减量置换落后产能。严格控制产能的增长”。


  3.目前是耐火制品价格稳步上涨、企业经营质量稳步提高的较佳机遇期


  2017年以来,在国家强化环保治理的大形势下,耐材主产区地方政府分别制定了一系列污染排放政策的整改措施,关停了环保不达标窑炉,致使耐火原料短缺,价格持续上涨,而且原料价格上涨的品种仍在扩大,导致耐火制品生产企业原料成本高幅上升,生产成本压力异常加大,同时也给耐火制品价格调整带来机遇。


  一是耐火原料价格高幅上涨,耐火制品生产企业制造成本大幅上升,产品价格调整理由充分。


  二是主要下游行业经营质量大幅提高,2017年经营状况看,钢铁、水泥、玻璃和有色金属冶炼行业实现利润同比分别增长613.57%、94.41%、81%和51.8%,有能力消化价格调整因素。


  三是努力规范市场秩序,2017年钢材价格大幅回升,得益于关停600多家地条钢生产企业,减少产能1.2亿吨,钢材市场秩序明显好转。耐材中小企业因各种不同原因停产不少,但市场秩序未见明显好转,重点企业间压价竞销现象依然存在。


  对此,中国耐火材料行业协会网站以第三方机构对32家钢铁企业进行调研,有27家钢铁企业同意对钢包、中间包、铁沟耐材整体承包给予涨价,占84.37%,涨价幅度10%~60%不等,有的钢铁企业同意承担原料价格上涨的70%左右,这也是耐材承包企业积极争取的结果。但也有些钢厂对耐材调价不予理会。


  目前看,耐火制品价格仍不到位,加之环保设施的投入和开动后运行成本的增加,将加大制品生产企业成本压力,因此,耐材生产企业应理性对待目前形势,在挑战中寻找机遇,遵循市场经济规律,规范市场秩序,实事求是地推动制品价格的提高,稳定行业的安全运行。


  4.主要耐火原料出口价格低于国内市场价


  2017年,主要耐火原料出口平均价格除高铝矾土和电熔镁砂同比分别增长7.00%和12.62%外,其他品种均同比下降。其中烧结镁砂、轻烧镁、棕刚玉、碳化硅和石墨出口平均价格比2016年分别下降6.72%、24.55%、4.83%、8.2%和6.24%。


  特别是耐火原料出口价格大幅低于国内市场价格,其中耐火铝粘土、电熔镁砂、轻烧镁粉、棕刚玉、碳化硅和石墨出口平均价格分别为1277元/吨、3585元/吨、1426元/吨、941元/吨、3853元/吨、5096元/吨和4369元/吨,远低于国内市场价格,应引起全行业,特别是出口企业的高度重视。


  5.资金问题仍然是影响生产企业经营安全不可忽视的因素


  耐材重点企业应收货款近两年总体上有所下降,特别是2017年下降幅度较大,但多年累计的应收货款总额依然较大。目前主要下游行业去产能力度较大,在去产能过程有些企业关停或破产,已经造成一些耐材生产企业蒙受较大的经济损失。因此,耐材生产企业要把资金问题提升到影响企业经营安全的高度来认识,强化资金管理,加强应收货款回收工作,一是要做到不新增应收货款;二是加大力度催收陈欠款。同时每年年末与欠款单位核对陈欠款数额并出据确认,确保陈欠款在法律诉讼有效期内,避免造成企业的经济损失。


  6.关注炼钢电炉用耐火材料的技术发展


  长期以来,我国钢铁冶炼一直以转炉炼钢为主,电炉钢的比例很小。随着国民经济的高速发展,钢材的需求使用量不断逐年增加,到目前为止,我国废钢的蓄积量已高达85亿吨左右,每年回收废钢约2亿吨。废钢量的不断增长,导致转炉炼钢废钢加入比例的大幅提高。2016年全国电炉钢比例为7.3%。据悉,扣除中国粗钢产量,全球电炉钢比例为42%,其中美国电炉钢比例为62.7%,我国电炉钢比例也将持续提高。


  由于转炉炼钢引入了溅渣护炉技术,炉龄高且稳定,但炼钢电炉炉龄较低,一般600炉~700炉,低的只有200炉~300炉。因此电炉用耐火材料的质量提升,产品更新和技术发展应引起生产企业和专业院校的关注与重视。


  总之,下一步的经营形势仍有诸多不确定因素,耐材生产企业要在搞好本企业生产经营的同时,把2018年作为规范耐材市场秩序、提高产业集中度的工作年,为耐材行业的健康、稳定、可持续发展作出新贡献。



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